Expertise Confiance Engagement

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NOTRE SOCIÉTÉ

Capital Managers & Associés a été créée en 2010 par Christine Le Roy après un parcours en tant que cadre dirigeant au sein de banques privées telles que EUROFIN, HSBC Private Bank et Rothschild & Cie Gestion. En contact permanent avec des chefs d'entreprise et de grands clients privés, elle décide de proposer des produits et services adaptés aux exigences de cette clientèle, avec une réelle prise en compte de la situation personnelle et une vision à long terme.

Capital Managers & Associés regroupe des spécialistes en ingénierie patrimoniale avec pour objectif de mettre à la disposition de chacun de ses clients les expertises nécessaires à la gestion de leur fortune :

  • - Fiscalité,
  • - Family Office,
  • - Conseil patrimonial,
  • - Assurance Vie,
  • - Investissements d’opportunité,
  • - Immobilier,
  • - et son réseau d'avocats, notaires, expert-comptables, juristes, etc

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NOS VALEURS

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EXPERTISE

Capital Managers & Associés possède une expertise reconnue par les dirigeants et les clients fortunés pour créer, valoriser et optimiser leur patrimoine.

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CONFIANCE

Capital Managers & Associés tisse des relations de confiance solides et durables tant avec ses clients qu’avec ses partenaires.

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ENGAGEMENT

Capital Managers & Associés s'engage dans une vision à long terme pour garantir une pérennité dans la relation avec ses clients et dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.

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Notre équipe

 

Christine Le Roy

Christine Le Roy

Présidente
Tél: +33 1 49 27 09 29

christine.leroy@capitalmanagers.fr

Henri-Dranguy-Des-Deserts

Henri Danguy des Deserts

Senior Advisor

Brice-Boyer

Brice Boyer

Associé - Directeur stratégie
patrimoniale et ingéniérie fiscale
Tél: +33 1 49 27 09 30

brice.boyer@capitalmanagers.fr

Benjamin-Collomb

Benjamin Collomb

Directeur du pôle immobilier
et gestion patrimoniale
Tél: +33 1 49 27 66 49

benjamin.collomb@capitalmanagers.fr

Sylvie-Brien

Sylvie Brien

Pôle family office
et service clients
Tél: +33 1 49 27 09 88

sylvie.brien@capitalmanagers.fr

 

Virginia-Bardy

Virginia Bardy

Pôle assurance vie
Tél: +33 1 49 27 09 28

virginia.bardy@capitalmanagers.fr

Gang-Li

Gang Li

Pôle reporting clients
multi-banques/multi-gestion
et Private Equity
Tél: +33 1 49 27 99 66

gang.li@capitalmanagers.fr

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Vos objectifs patrimoniaux au cœur de nos conseils

Capital Managers & Associés vous accompagne dans la définition de vos objectifs patrimoniaux.

Votre patrimoine est le résultat de votre histoire, de vos valeurs, de votre parcours, de vos activités professionnelles et de vos ambitions. Capital Managers & Associés est est à votre écoute pour définir vos objectifs patrimoniaux et mettre en place une organisation patrimoniale correspondant à vos attentes.

• Quelle est votre situation patrimoniale actuelle ?
• Quels sont vos projets ?
• Quelle sont vos priorités ?
• Quelle est la hiérarchisation de ces priorités ?

Trois principes fondamentaux régissent notre activité

ecouter

ÉCOUTER

pour vous apporter les meilleurs
conseils patrimoniaux.

structurer

STRUCTURER

pour vous assurer la pérennité
de votre patrimoine.

financer

GÉRER

pour vous apporter des solutions
durables et innovantes.

Les experts de Capital Managers & Associés vous proposent les conseils en adéquation avec votre situation personnelle tant patrimoniaux que juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.

La valeur ajoutée de Capital Managers & Associés
> Notre qualité d'écoute face à votre situation et à vos problématiques
> Notre savoir-faire au service de la réalisation de vos objectifs

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Nos conseils et nos solutions
pour une organisation adaptée à vos besoins

Notre priorité consiste à vous apporter le meilleur conseil patrimonial.

Nos conseils

À partir d'une stratégie patrimoniale définie conjointement, Capital Managers & Associés vous propose des solutions sur-mesure et évolutives d'organisation de la structure de votre patrimoine financier en tenant compte de schémas éventuellement réalisés par d'autres professionnels. La recherche d'un équilibre patrimonial, familial et financier restent au cœur de notre approche et de notre conseil.

Les experts de Capital Managers & Associés vous proposent les conseils en adéquation avec votre situation personnelle tant patrimoniaux que juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.

Écoute de votre situation
> Compréhension de votre problématique
> Définition d'une organisation correspondant à votre situation personnelle

Nos solutions

Capital Managers & Associés vous apporte un suivi patrimonial et financier personnalisé.

> Conseil patrimonial
>
Définition et mise en place de votre stratégie patrimoniale
> Veille fiscale et juridique
> Création de structures ad hoc
> Family Office
> Choix d'un gestionnaire financier répondant à votre profil
> Gestion financière classique
> Proposition financières innovantes
>
Suivi de gestion
> Reporting mensuel

Conseil patrimonial

L'ensemble de vos objectifs et de vos souhaits est pris en compte dans l'étude patrimoniale destinée à définir la stratégie financière adaptée.

Définition et mise en place de votre stratégie patrimoniale

L'ensemble de vos objectifs et de vos souhaits est pris en compte dans l'étude patrimoniale destinée à définir la stratégie financière adaptée.

> Proposition de schémas juridiques et financiers en vue d'une totale adhésion de votre part.

> Définition d'une stratégie claire et souple pour répondre à vos objectifs.

Veille fiscale et juridique

Informations sur les changements pouvant modifier la physionomie de votre patrimoine et optimisation permanente

Création de structures ad-hoc

Capital, Managers & Associés est le partenaire reconnu des entreprises familiales. Nous nous appuyons sur une solide expertise en matière d’analyse financière et sur une stratégie d’investissement et de risque sur-mesure. À chaque phase de développement de votre entreprise correspond des solutions adaptées et personnalisées.

> La gestion de patrimoine destinée à préserver le capital sur plusieurs générations

> L'optimisation juridique et fiscale

> La gouvernance organisée pour permettre une succession harmonieuse au sein de la famille

Family Office

Notre Family Office vous accompagne pour répondre à vos attentes, en vous offrant une large gamme de services.

> Suivi administratif

> Gestion administrative spécifiquement adaptée aux expatriés (représentation en France de vos intérêts).

> Aide fiscale apportée à vos déclarations d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune (ISF).

> Mise en place de structures juridiques et financières complexes (sociétés civiles familiales, sociétés d'investissements, sociétés civiles immobilières).

> Relations avec les prestataires tiers : consultants, gérants de portefeuille, conseillers juridiques et fiscaux, auditeurs, comptables.

> Surveillance des structures et des risques.

 Choix d’un gestionnaire financier répondant à votre profil

Capital Managers & Associés considère que la gestion financière constitue une activité spécifique qui doit être réalisée par des gérants professionnels.

> Sélection des sociétés de gestion et délégations des mandats financiers.

> Contrôle du respect du profil de gestion du client par rapport à ses objectifs.

> Recommandation dans le choix de la gestion en fonction de plusieurs indicateurs :

  • les besoins spécifiques (distribution de revenus, optimisation fiscale, objectifs familiaux, etc.),
  • la taille du patrimoine.

Plusieurs gérants financiers peuvent être proposés, chacun étant responsable d'une poche de gestion correspondant à un choix catégoriel différent :

> la durée de l’investissement

> l'approche financière : poche obligataire, poche action, etc.

Gestion financière classique

> Présenter et proposer une société de gestion correspondant à votre profil investisseur.

> Rechercher des solutions innovantes répondant à votre attente.

> Présenter des propositions financières en faveur des cadres dirigeants (Private Equity).

Propositions financières innovantes

Capital, Managers & Associés s'est créée une solide valeur ajoutée dans le domaine du Private Equity grâce au réseau qu'elle s'est constitué. Nous réunissons nos clients, lorsqu'ils le souhaitent, dans le cadre d'opérations de Private Equity avec la mise en place :

> D'instruments juridiques (sociétés ad hoc adaptées à chaque opération),

> De moyens de gouvernance (type conseils stratégiques).

Capital, Managers & Associés crée des véhicules d’investissement adaptés à des opérations financières atypiques, basées notamment sur l’immobilier.

Suivi de gestion

> Établissement mensuel de reportings patrimoniaux complets portant sur l'ensemble des actifs financiers en gestion ou multi-banques.

> Organisation de réunions de reporting gérants (ou multi-gérants), mensuelles ou trimestrielles en fonction de votre demande.

Chaque gérant s'exprime tant sur les résultats de la gestion que sur l'approche macro-économique et la décision qu'il sera amené à prendre.

Reporting mensuel

Le reporting mensuel détaillé et personnalisé établi à votre attention, constitue un outil de communication indispensable.

> Organisation par type d'actifs (côtés, non côtés).

> Traitement par support : immobilier, assurance-vie, Private Equity.

> Suivi des mouvements.

> Synthèse familiale.

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NOS PARTENAIRES

Capital Managers & Associés s'appuie sur des réseaux de compétences pour apporter les solutions adaptées à vos objectifs.

BANQUES : mise à disposition des services bancaires de banques privées, prêts, conservation de vos actifs financiers.

ASSUREURS : choix des assurances, solutions innovantes dans l'assurance vie.

NOTAIRES : donations, rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance vie, régime matrimoniaux.

AVOCATS : création de structures ad-hoc, aide spécialisée (immobilier, social, famille, affaires).

EXPERTS-COMPTABLES : gestion de sociétés civiles, sociétés civiles immobilières, sociétés de conseils ou d'investissements.

SOCIÉTÉS DE GESTION : délégations de mandats de gestion privée.

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Contactez-nous

Capital Managers & Associés

17 avenue de l'Opéra - 75001 Paris
Tél : +33 1 49 27 09 88
Fax : +33 1 49 27 09 77

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Accès

Métro
Pyramides :  lignes 7 - 14
Bus
Gare routière Pyramides :
lignes 21 - 27 - 81 -95
Parking : 15 rue des Pyramides
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