Capital Managers & Associés est à votre disposition et à votre écoute pour mener à bien l’ensemble de vos projets.
Capital Managers & Associés est à votre disposition et à votre écoute pour mener à bien l’ensemble de vos projets.
Capital Managers & Associés tisse des relations de confiance solides et durables tant avec ses clients qu’avec ses partenaires.
Capital Managers & Associés possède une expertise reconnue par les dirigeants et les clients fortunés pour créer, valoriser et optimiser leur patrimoine.
Capital Managers & Associés s'engage dans une vision à long terme pour garantir une pérennité dans la relation avec ses clients et dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Ces quatre valeurs nous ont permis de construire une relation pérenne avec nos clients dans la durée.
Capital Managers & Associés a été créée en 2010 par Christine Leroy après un parcours en tant que cadre dirigeant au sein de banques privées telles que EUROFIN, HSBC Private Bank et Rothschild & Cie Gestion. En contact permanent avec des chefs d'entreprise et de grands clients privés, elle décide de proposer des solutions adaptées aux exigences de cette clientèle, avec une réelle prise en compte de leur situation personnelle et une vision à long terme.
Notre équipe d’experts vous accompagne pour répondre à vos besoins spécifiques et vos problématiques tant professionnelles que personnelles avec des champs d’intervention élargis et avec l'appui d'un réseau d'avocats, de notaires, d'experts-comptables, de juristes, etc.
Ces champs d’intervention intègrent en particulier :
⇒ le Conseil patrimonial,
⇒ le service de Family Office,
⇒ l’utilisation de l’Assurance vie,
⇒ les Investissements d’opportunités,
⇒ l'immobilier,
⇒ la Fiscalité,
Votre patrimoine est le résultat de votre histoire, de vos valeurs, de votre parcours, de vos activités professionnelles et de vos ambitions. Capital Managers & Associés est à votre écoute pour définir vos objectifs patrimoniaux et mettre en place une organisation patrimoniale correspondant à vos attentes.
• Quelle est votre situation patrimoniale actuelle ?
• Quels sont vos projets ?
• Quelles sont vos priorités ?
• Quelle est la hiérarchisation de ces priorités ?
Les experts de Capital Managers & Associés vous proposent les conseils en adéquation avec votre situation personnelle tant patrimoniaux que juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.
La valeur ajoutée de Capital Managers & Associés
⇒ Notre qualité d'écoute face à votre situation et à vos problématiques
⇒ Notre savoir-faire au service de la réalisation de vos objectifs
À partir d'une stratégie patrimoniale définie conjointement, Capital Managers & Associés vous propose des solutions sur mesure et évolutives d'organisation de la structure de votre patrimoine en tenant compte de schémas éventuellement réalisés par d'autres professionnels.
La recherche d'un équilibre patrimonial, familial et financier reste au cœur de notre approche et de notre conseil.
Pour la réalisation des vos objectifs, Capital Managers & Associés vous apporte son expertise au travers de :
⇒ La définition et la mise en place de votre stratégie patrimoniale
⇒ Une veille fiscale et juridique
⇒ Des services de Family Office
⇒ Le choix d'un gérant financier pour la gestion sur mesure de vos avoirs
⇒ Des propositions financières innovantes
⇒ Des réunions de suivi de gestion
⇒ Un reporting mensuel
Capital Managers & Associés vous apporte un suivi patrimonial et financier personnalisé.
L'ensemble de vos objectifs et de vos souhaits est pris en compte dans l'étude patrimoniale destinée à définir la stratégie financière adaptée:
⇒ Etablissement d'un plan de trésorerie indispensable pour pouvoir se projeter sur plusieurs années
⇒ Actualisation périodique des conseils et en particulier en prévision de toute modification de votre organisation patrimoniale et/ou de vos objectifs.
⇒ Proposition de schémas juridiques et financiers en vue d'une totale adhésion de votre part.
⇒ Définition d'une stratégie claire et souple pour répondre à vos objectifs.
Suivi de l'actualité fiscale et juridique et identification des changements pouvant impacter l'organisation de votre patrimoine.
Notre Family Office vous accompagne pour répondre à vos attentes, en vous offrant une large gamme de services:
⇒ Suivi administratif
⇒ Gestion administrative spécifiquement adaptée aux expatriés (représentation en France de vos intérêts).
⇒ Aide fiscale apportée à vos déclarations d'impôt sur les revenus et d'impôt sur la fortune Immobilière (IFI).
⇒ Mise en place de structures juridiques et financières complexes (sociétés civiles familiales, sociétés d'investissements, sociétés civiles immobilières).
⇒ Relations avec les prestataires tiers : consultants, gérants de portefeuille, conseillers juridiques et fiscaux, auditeurs, comptables.
⇒ Surveillance des structures et des risques.
Capital Managers & Associés considère que la gestion financière constitue une activité spécifique qui doit être réalisée par des gérants professionnels :
⇒ Sélection des sociétés de gestion et délégation des mandats financiers.
⇒ Contrôle du respect du profil de gestion par rapport aux objectifs définis.
⇒ Recommandation dans le choix de la gestion en fonction de plusieurs indicateurs :
♦ les besoins spécifiques (distribution de revenus, optimisation fiscale, objectifs familiaux, etc.),
♦ la taille du patrimoine.
Plusieurs gérants financiers peuvent être proposés, chacun étant responsable d'une poche de gestion correspondant à un choix catégoriel différent :
⇒ La durée de l’investissement
⇒ L'approche financière sur mesure par catégorie d'actifs
Capital, Managers & Associés s'est créée une solide valeur ajoutée dans le domaine du Private Equity grâce au réseau qu'elle s'est constituée. Nous réunissons nos clients, lorsqu'ils le souhaitent, dans le cadre d'opérations de Private Equity avec la mise en place :
⇒ D'instruments juridiques (sociétés ad hoc adaptées à chaque opération),
⇒ De moyens de gouvernance (type conseils stratégiques).
Capital, Managers & Associés crée des véhicules d’investissement adaptés à des opérations financières atypiques, basées notamment sur l’immobilier.
⇒ Établissement mensuel de reportings patrimoniaux complets portant sur l'ensemble des actifs financiers en gestion ou multi-banques.
⇒ Organisation de réunions de reporting gérants (ou multi-gérants), mensuelles ou trimestrielles en fonction de votre demande.
Chaque gérant s'exprime tant sur les résultats de la gestion que sur l'approche macro-économique et la décision qu'il sera amené à prendre.
Le reporting mensuel détaillé et personnalisé, établi à votre attention, constitue un outil de communication indispensable.
⇒ Organisation par type d'actifs (côtés, non côtés).
⇒ Traitement par support : immobilier, assurance-vie, Private Equity.
⇒ Suivi des mouvements.
⇒ Synthèse familiale.
Capital Managers & Associés s'appuie sur des réseaux de compétences pour apporter les solutions adaptées à vos objectifs.
SOCIÉTÉS DE GESTION : délégations de mandats de gestion privée.
BANQUES : mise à disposition des services bancaires de banques privées, prêts, conservation de vos actifs financiers.
ASSUREURS : choix des assurances, solutions innovantes dans l'assurance vie.
NOTAIRES : donations, rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance vie, régimes matrimoniaux.
AVOCATS : création de structures ad-hoc, aide spécialisée (immobilier, social, famille, affaires).
EXPERTS-COMPTABLES : gestion de sociétés civiles, sociétés civiles immobilières, sociétés de conseils ou d'investissements.
Capital Managers & Associés mène depuis l’origine une action philanthropique active, avec un investissement financier régulier décidé collégialement par l’ensemble de l’équipe et avec un véritable engagement humain. Cette implication dans la durée a permis d’accompagner efficacement plusieurs associations. Assurées ainsi de pouvoir bénéficier d’un soutien dans le temps, ces associations ont pu se développer sereinement et remplir pleinement leurs missions.
De manière plus précise, Capital Managers & Associés s’est engagée sur plusieurs causes :
⇒ ClubHouse France : L’accompagnement de personnes ayant une maladie psychique pour les aider à reprendre le chemin de la vie active et professionnelle.
⇒ Patchwork : Association d'équithérapie pour le soutien d’enfants autistes et de leurs familles leur permettant de retrouver ensemble un équilibre familial.
⇒ Des associations locales d’aide aux jeunes de familles défavorisées : découverte de la mer pour des enfants ne l'ayant jamais vue, intégration par le sport (football, golf…).
Cet effort a en outre été soutenu au fil des ans par de nombreux clients, sensibles à ces thématiques et conscients du rôle essentiel du monde associatif pour mener à bien ces missions.
