Capital Managers & Associés possède une expertise reconnue par les dirigeants et les clients fortunés pour créer, valoriser et optimiser leur patrimoine.
Capital Managers & Associés possède une expertise reconnue par les dirigeants et les clients fortunés pour créer, valoriser et optimiser leur patrimoine.
Capital Managers & Associés tisse des relations de confiance solides et durables tant avec ses clients qu’avec ses partenaires.
Capital Managers & Associés s'engage dans une vision à long terme pour garantir une pérennité dans la relation avec ses clients et dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Votre patrimoine est le résultat de votre histoire, de vos valeurs, de votre parcours, de vos activités professionnelles et de vos ambitions. Capital Managers & Associés est est à votre écoute pour définir vos objectifs patrimoniaux et mettre en place une organisation patrimoniale correspondant à vos attentes.
• Quelle est votre situation patrimoniale actuelle ?
• Quels sont vos projets ?
• Quelle sont vos priorités ?
• Quelle est la hiérarchisation de ces priorités ?
Les experts de Capital Managers & Associés vous proposent les conseils en adéquation avec votre situation personnelle tant patrimoniaux que juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.
La valeur ajoutée de Capital Managers & Associés
> Notre qualité d'écoute face à votre situation et à vos problématiques
> Notre savoir-faire au service de la réalisation de vos objectifs
Nos conseils et nos solutions
pour une organisation adaptée à vos besoins
À partir d'une stratégie patrimoniale définie conjointement, Capital Managers & Associés vous propose des solutions sur-mesure et évolutives d'organisation de la structure de votre patrimoine financier en tenant compte de schémas éventuellement réalisés par d'autres professionnels. La recherche d'un équilibre patrimonial, familial et financier restent au cœur de notre approche et de notre conseil.
Les experts de Capital Managers & Associés vous proposent les conseils en adéquation avec votre situation personnelle tant patrimoniaux que juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.
> Écoute de votre situation
> Compréhension de votre problématique
> Définition d'une organisation correspondant à votre situation personnelle
Capital Managers & Associés vous apporte un suivi patrimonial et financier personnalisé.
L'ensemble de vos objectifs et de vos souhaits est pris en compte dans l'étude patrimoniale destinée à définir la stratégie financière adaptée.
L'ensemble de vos objectifs et de vos souhaits est pris en compte dans l'étude patrimoniale destinée à définir la stratégie financière adaptée.
> Proposition de schémas juridiques et financiers en vue d'une totale adhésion de votre part.
> Définition d'une stratégie claire et souple pour répondre à vos objectifs.
Informations sur les changements pouvant modifier la physionomie de votre patrimoine et optimisation permanente
Capital, Managers & Associés est le partenaire reconnu des entreprises familiales. Nous nous appuyons sur une solide expertise en matière d’analyse financière et sur une stratégie d’investissement et de risque sur-mesure. À chaque phase de développement de votre entreprise correspond des solutions adaptées et personnalisées.
> La gestion de patrimoine destinée à préserver le capital sur plusieurs générations
> L'optimisation juridique et fiscale
> La gouvernance organisée pour permettre une succession harmonieuse au sein de la famille
Notre Family Office vous accompagne pour répondre à vos attentes, en vous offrant une large gamme de services.
> Suivi administratif
> Gestion administrative spécifiquement adaptée aux expatriés (représentation en France de vos intérêts).
> Aide fiscale apportée à vos déclarations d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune (ISF).
> Mise en place de structures juridiques et financières complexes (sociétés civiles familiales, sociétés d'investissements, sociétés civiles immobilières).
> Relations avec les prestataires tiers : consultants, gérants de portefeuille, conseillers juridiques et fiscaux, auditeurs, comptables.
> Surveillance des structures et des risques.
Capital Managers & Associés considère que la gestion financière constitue une activité spécifique qui doit être réalisée par des gérants professionnels.
> Sélection des sociétés de gestion et délégations des mandats financiers.
> Contrôle du respect du profil de gestion du client par rapport à ses objectifs.
> Recommandation dans le choix de la gestion en fonction de plusieurs indicateurs :
Plusieurs gérants financiers peuvent être proposés, chacun étant responsable d'une poche de gestion correspondant à un choix catégoriel différent :
> la durée de l’investissement
> l'approche financière : poche obligataire, poche action, etc.
> Présenter et proposer une société de gestion correspondant à votre profil investisseur.
> Rechercher des solutions innovantes répondant à votre attente.
> Présenter des propositions financières en faveur des cadres dirigeants (Private Equity).
Capital, Managers & Associés s'est créée une solide valeur ajoutée dans le domaine du Private Equity grâce au réseau qu'elle s'est constitué. Nous réunissons nos clients, lorsqu'ils le souhaitent, dans le cadre d'opérations de Private Equity avec la mise en place :
> D'instruments juridiques (sociétés ad hoc adaptées à chaque opération),
> De moyens de gouvernance (type conseils stratégiques).
Capital, Managers & Associés crée des véhicules d’investissement adaptés à des opérations financières atypiques, basées notamment sur l’immobilier.
> Établissement mensuel de reportings patrimoniaux complets portant sur l'ensemble des actifs financiers en gestion ou multi-banques.
> Organisation de réunions de reporting gérants (ou multi-gérants), mensuelles ou trimestrielles en fonction de votre demande.
Chaque gérant s'exprime tant sur les résultats de la gestion que sur l'approche macro-économique et la décision qu'il sera amené à prendre.
Le reporting mensuel détaillé et personnalisé établi à votre attention, constitue un outil de communication indispensable.
> Organisation par type d'actifs (côtés, non côtés).
> Traitement par support : immobilier, assurance-vie, Private Equity.
> Suivi des mouvements.
> Synthèse familiale.
Capital Managers & Associés s'appuie sur des réseaux de compétences pour apporter les solutions adaptées à vos objectifs.
BANQUES : mise à disposition des services bancaires de banques privées, prêts, conservation de vos actifs financiers.
ASSUREURS : choix des assurances, solutions innovantes dans l'assurance vie.
NOTAIRES : donations, rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance vie, régime matrimoniaux.
AVOCATS : création de structures ad-hoc, aide spécialisée (immobilier, social, famille, affaires).
EXPERTS-COMPTABLES : gestion de sociétés civiles, sociétés civiles immobilières, sociétés de conseils ou d'investissements.
SOCIÉTÉS DE GESTION : délégations de mandats de gestion privée.
